Was ist steuercheck?
Eine intelligente Lösung, die aus Angaben und Unterlagen einen bearbeitungsfähigen Fall macht. Am Ende können Mandanten direkt die Vergütungsvereinbarung unterzeichnen - für vollständige Anfragen und tatsächliche Beauftragungen.
Aus einer Anfrage ein
bearbeitungsfähiger Fall
Ein klarer 4-Schritte-Ablauf - damit aus „Anfrage“ ein vollständiger Fall wird.
Fragebogen wählen
Vorgefertigte Fragebögen
Nutzen Sie bewährte, vorgefertigte Fragebögen für typische Steuerfälle - ohne Konfiguration oder Setup.
Link versenden oder Website einbinden
Generieren Sie einen individuellen Link oder integrieren Sie den Fragebogen direkt in Ihre Website
Mandant füllt aus
Strukturierte Erfassung
Mandanten erhalten den Link und füllen den Fragebogen strukturiert aus.
Unterlagen direkt hochladen
PDFs, Scans oder Fotos werden direkt zum Fall abgelegt - ohne Nachfordern per Mail.
Automatische Vorprüfung
Ihre Kontrolle bleibt erhalten
Vollständigkeit und Plausibilität im Blick
Prüft Vollständigkeit, Plausibilität und erkennt kritische Punkte automatisch.
Priorisierte To-dos statt Sucharbeit
Sie sehen auf einen Blick: Was fehlt? Was ist kritisch? Was ist als Nächstes zu tun?
Vergütungsvereinbarung
Digitale Unterzeichnung
Mandanten können am Ende des Prozesses - nach vollständigem Abschluss aller erforderlichen Dokumenten-Uploads - die Vergütungsvereinbarung digital unterzeichnen.
Vollständige Beauftragung
Sie erhalten einen vollständigen Fall - und optional eine dokumentierte Bestätigung als Grundlage für Ihre Beauftragung.
Ihre Vorteile mit steuercheck
Damit Mandantenfälle vollständig ankommen - und Sie weniger Zeit mit Rückfragen verlieren.
Weniger Nacharbeit
Weniger Rückfragen, weniger Nachsortieren. Mandanten liefern Daten und Unterlagen in einem Schritt.
Vollständigkeit
Fehlende Angaben und Unterlagen werden sichtbar - bevor der Fall bei Ihnen landet.
Digitale Bestätigung
Optional: Mandanten bestätigen digital am Ende - nachvollziehbar dokumentiert als Grundlage für die Beauftragung.
Unterlagen gebündelt
PDFs, Scans und Fotos an einem Ort - sauber zum Fall abgelegt statt verteilt über Kanäle.
Team & Rollen
Zusammenarbeit mit Rollen & Berechtigungen - jeder sieht nur, was er sehen muss.
Datenschutzkonform
Vollständige DSGVO-Compliance, deutsche Server und steuerberaterliche Verschwiegenheit garantiert. Mehr erfahren
Bessere Übersicht
Zentrale Fallübersicht mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick. Nie wieder den Überblick verlieren.
Einfach integrierbar
Einladungen per Link oder Website-Integration - passt in Ihren Prozess ohne großen Umbau.
Hinweise statt Überraschungen
KI-gestützte Hinweise helfen, Auffälligkeiten und Fristenprobleme früh zu erkennen - damit nichts untergeht.
Kernfunktionen im Detail
Damit Mandantenfälle vollständig ankommen - und Sie weniger Zeit mit Nachfragen verlieren.
Digitale Fragebögen
Vorgefertigte Fragebögen für alle Steuerfälle. Mandanten füllen diese strukturiert aus - keine unvollständigen Informationen mehr.
Dokumenten-Upload
Mandanten laden PDFs, Scans oder Fotos direkt im Ablauf hoch. Unterlagen sind sofort am Fall - nicht irgendwo im Posteingang.
Automatische Vorprüfung
Automatische Prüfung auf Vollständigkeit, Plausibilität und Risiken. Erhalten Sie sofortige Hinweise zu kritischen Punkten und Fristen.
Fallübersicht
Eine Übersicht pro Fall: Antworten, Unterlagen, Lücken und priorisierte To-dos - ohne Suchen.
Team-Management
Rollen und Berechtigungen für effiziente Zusammenarbeit. Jeder sieht nur die Fälle und Daten, die er braucht.
Datenschutzkonform
Transparente Datenverarbeitung und klare Zugriffe - passend für sensible Mandantendaten. Mehr erfahren
Fristen im Blick
Hinweise auf relevante Fristen und Dringlichkeiten, damit kritische Fälle nicht untergehen.
Digitale Vergütungsvereinbarung
Sie erhalten nicht nur eine vollständige Anfrage, sondern auch eine tatsächliche Beauftragung - rechtssicher und vollständig dokumentiert.
Testen Sie den Ablauf mit einem echten Fall.
Einrichten, Link senden, fertig:
Sie sehen sofort, wie viel Nacharbeit wegfällt.