Digitale Hilfe für Nachfolgeplanung und Erbschaftsteuer
Unternehmensnachfolge und Erbschaftsteuer gehören zusammen. Ob Betriebsübertragung, vorweggenommene Erbfolge oder Schenkung innerhalb der 10-Jahres-Frist - ohne vollständige Datengrundlage ist eine fundierte Beratung nicht möglich.
Der Steuercheck für Nachfolgeplanung & Erbschaftsteuer strukturiert die komplette Mandantenerfassung digital - bevor die eigentliche Gestaltungsberatung beginnt.
Warum klassische Fragebögen bei der Erbschaftsteuer scheitern
PDF- oder Word-Formulare bieten:
- keine intelligente Logik
- keine Pflichtfeldprüfung
- keine Plausibilitätskontrolle
- keine strukturierte Auswertung
Gerade bei komplexer Unternehmensnachfolge oder größeren Vermögensübertragungen entstehen dadurch unnötige Risiken.
Digitale Datenerhebung schafft Struktur - bevor steuerliche Gestaltung beginnt.
Welche Daten Fehlen häufig für die Nachfolgeplanung?
In der Praxis fehlen häufig:
- •Übersicht über Privat- und Betriebsvermögen
- •Beteiligungsquoten bei GmbH- oder Personengesellschaften
- •Angaben zu Schenkungen innerhalb der letzten 10 Jahre
- •Informationen zu Sonderbetriebsvermögen
- •Details zu Testament oder Erbvertrag
- •Angaben zu Nießbrauch- oder Wohnrechtsgestaltungen
Steuercheck stellt sicher, dass diese Informationen vollständig und strukturiert erhoben werden.
Steuercheck für Unternehmensnachfolge und Erbschaftsteuer
So funktioniert die digitale Datenerhebung:
Der Mandant erfasst strukturiert:
- Familienstand & Kinder
- Freibetragsrelevante Konstellationen
- Privatvermögen (Bankguthaben, Wertpapiere, Immobilien)
- Betriebsvermögen
- GmbH- und KG-Beteiligungen
- Vorweggenommene Erbfolge
- Schenkungen & Übertragungen
Abhängige Logik blendet nur relevante Fragen ein
Pflichtfelder verhindern Informationslücken
Die Kanzlei erhält eine strukturierte Übersicht zur weiteren Beratung
Kein Medienbruch. Keine unvollständigen Rückläufer.
Erbschaftsteuer als Kernbestandteil der Nachfolgeplanung
Erbschaftsteuer ist kein Nebenthema - sie ist zentraler Bestandteil jeder Vermögensübertragung.
Der Steuercheck unterstützt Sie bei der
strukturierten Erfassung von:
- relevanten Freibeträgen
- Schenkungen innerhalb der 10-Jahres-Frist
- Betriebsvermögensverschonung
- Beteiligungsstrukturen
- steuerlich relevanten Sonderkonstellationen
Der Steuercheck ersetzt keine Berechnung, es liefert die vollständige Informationsbasis für die steuerliche Analyse.
Für wen ist der Nachfolge- & Erbschaftsteuer-Check sinnvoll?
- Steuerberater mit Unternehmermandanten
- Kanzleien mit regelmäßigem Beratungsbedarf zur Erbschaftsteuer
- Kanzleien mit Fokus auf Familienunternehmen
- Kanzleien mit komplexen Beteiligungsstrukturen
Wenn Nachfolgeplanung Umsatztreiber ist, braucht sie System.
Vorteile und Nutzen für die Steuerkanzlei
Vereinfachen Sie Ihre Nachfolgeplanung
Strukturierte Mandantenerfassung - bevor die eigentliche Gestaltungsberatung beginnt.